Внедрение и настройка Битрикс24

Битрикс24 умеет очень многое, и в этом его сложность. Компания покупает тариф, заводит сотрудников, а через месяц менеджеры снова ведут клиентов в блокнотах и мессенджерах, потому что CRM настроена «по умолчанию» и не похожа на то, как в компании на самом деле продают. Внедрение Битрикс24 начинается с обратного: сначала описываем, как проходит сделка у вас, а потом настраиваем систему под этот процесс.

SEORUSH берёт внедрение CRM целиком: от схемы продаж до обучения сотрудников. Отдельно настраиваем интеграцию Битрикс24 с сайтом, телефонией и учётной системой, чтобы заявки попадали в CRM сами, без ручного переноса.

Что настраиваем

Воронки и этапы сделок

Под каждое направление продаж своя воронка с этапами, которые соответствуют реальным шагам: обращение, выяснение потребности, расчёт, договор, оплата, исполнение. На каждом этапе отмечаем, какие поля обязательны, чтобы сделка не могла перейти дальше без нужной информации.

Карточки клиентов и сделок

Убираем лишние поля, добавляем нужные: источник обращения, интересующий товар, бюджет, причину отказа. Хорошая карточка заполняется за минуту и даёт руководителю ответ на вопрос «что происходит с этим клиентом».

Роботы и напоминания

Роботы и триггеры берут на себя рутину: ставят задачу менеджеру после нового обращения, напоминают перезвонить, отправляют клиенту письмо после смены этапа, двигают сделку при оплате счёта. Каждую автоматизацию согласуем, чтобы она помогала, а не заваливала уведомлениями.

Каналы обращений

Подключаем к CRM формы с сайта, телефонию, почту, мессенджеры через открытые линии. Все обращения попадают в одну ленту, а дубли контактов склеиваются.

Права доступа

Менеджер видит своих клиентов, руководитель отдела видит всех, бухгалтер видит счета. Права настраиваем по ролям, чтобы база клиентов не уходила целиком к каждому сотруднику.

Интеграция Битрикс24 с сайтом и 1С

Интеграция с сайтом передаёт в CRM заявки вместе с источником посетителя: из какой рекламы или поисковой системы он пришёл. Это основа для сквозной аналитики. Интеграция с 1С синхронизирует товары, цены, счета и оплаты, чтобы менеджер выставлял счёт из CRM, а бухгалтерия видела его в учётной системе. Для небольших компаний на Эльбе схема та же: заявка, счёт и оплата связываются между собой. Подробнее о связках между системами на странице «Автоматизация бизнеса».

Как проходит внедрение CRM

Перенос данных в Битрикс24

Клиентская база редко начинается с чистого листа. Обычно она лежит в таблицах, в почте менеджеров, в старой CRM или в учётной системе. Перед переносом базу приводим в порядок: убираем дубли, приводим телефоны к единому формату, делим контакты и компании, решаем, какие старые сделки переносить, а какие оставить в архиве. Затем загружаем данные в Битрикс24 и проверяем выборочно, всё ли встало на свои места. Чем аккуратнее сделан перенос, тем меньше у сотрудников поводов вернуться к старым таблицам.

Обучение работе в CRM

Даже хорошо настроенная система не заработает, если сотрудники не понимают, зачем им это. Поэтому обучение строим по ролям. Менеджерам показываем их день в CRM: где новые обращения, как вести сделку, как ставить задачи. Руководителю показываем отчёты: воронку, конверсию по этапам, нагрузку на менеджеров, причины отказов. Для новых сотрудников оставляем короткую инструкцию, чтобы не обучать каждого заново.

Стоимость внедрения Битрикс24

Стоимость работ зависит от числа воронок и сотрудников, количества интеграций и объёма переносимых данных. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно, по тарифам самого сервиса. Смету составляем после обследования, общие принципы расчёта описаны на странице «Цены».

Частые вопросы

Облачная версия или коробка?

Для большинства компаний достаточно облачной версии: её не нужно разворачивать на своём сервере и обновлять. Коробочную рассматривают, когда есть требования к хранению данных на своих серверах или нужна глубокая доработка.

У нас уже есть Битрикс24, но им не пользуются. Можно ли исправить?

Да, это частая ситуация. Начинаем с обследования: почему сотрудники ушли из системы, что в ней неудобно. Обычно перенастройка проходит быстрее внедрения с нуля.

Можно ли подключить WhatsApp и Telegram?

Да, через открытые линии и приложения из маркетплейса Битрикс24. Сообщения попадают в CRM и привязываются к карточке клиента.

Смежные услуги

• Автоматизация бизнеса: документооборот, онлайн-запись, регламенты
• Сквозная аналитика: связка рекламы и сделок в CRM
• Лидогенерация: поток заявок, которые CRM будет обрабатывать